Début 2021, le cabinet d'analyse Oliver Wyman prévoyait qu'une pénurie imminente de pilotes se profilait. Cette prévision allait à l'encontre de la réalité à l'époque, car le COVID-19 décimait l'industrie du transport aérien et toute reprise semblait reportée de plusieurs années.
Mais alors que la demande de transport aérien continue de se redresser en 2022, les prévisions les plus récentes indiquent désormais que la demande de pilotes dépassera l'offre dans la plupart des régions du monde entre 2022 et 2024 - et continuera de s'aggraver au cours de la prochaine décennie.
Nous prévoyons maintenant que l'aviation mondiale manquera de près de 80 000 pilotes d'ici 2032, en l'absence d'une baisse de la demande future et/ou d'efforts vigoureux de la part de l'industrie pour renforcer l'offre de pilotes.
Le grand écart de l'Amérique du Nord
Avec la levée des sanctions liées au COVID-19 sur le transport aérien, la demande a rebondi plus rapidement en Amérique du Nord qu'ailleurs. En conséquence, la région connaît déjà une pénurie aiguë de pilotes, équivalente à 11 % de l'offre de pilotes, soit environ 8 000 pilotes, et cet écart ne fera que se creuser tout au long de la décennie.
Alors que la reprise se poursuit, l'offre de pilotes est mise à l'épreuve par de multiples facteurs, notamment une vague de retraites anticipées au plus fort de la pandémie, l'âge de la retraite obligatoire de 65 ans dans un secteur déjà âgé, et la diminution du nombre de pilotes potentiels issus de l'armée. En outre, un important goulot d'étranglement en matière de formation entrave les efforts de redressement, car le nombre de pilotes que les compagnies aériennes doivent former actuellement est beaucoup plus élevé que la norme historique.
L'offre de formation de nouveaux pilotes commerciaux devrait s'améliorer au cours des prochaines années. Mais dans les conditions actuelles, il semble que cela ne suffira pas à couvrir la demande croissante et la vague de départs à la retraite à laquelle l'industrie devra faire face au cours de la prochaine décennie. En conséquence, nous prévoyons que l'Amérique du Nord manquera de près de 30 000 pilotes d'ici 2032.
La pénurie de pilotes en Amérique du Nord devrait frapper le plus durement les compagnies aériennes régionales, en particulier celles qui ne sont pas affiliées à des transporteurs de grande ligne et qui utilisent de petits avions de 50 places. Alors que les compagnies régionales fournissent normalement des pilotes aux grandes compagnies, elles connaissent aujourd'hui des niveaux d'attrition insoutenables - après avoir supporté les coûts et le temps de la formation. Les compagnies régionales versent également des salaires plus élevés pour garder leurs pilotes, ce qui porte un coup à leurs budgets d'exploitation plus réduits et à leurs marges plus minces. Si les compagnies régionales ne parviennent pas à recruter et à conserver un nombre suffisant de pilotes, elles risquent de devoir immobiliser des avions au sol et de réduire leurs horaires ou leurs itinéraires, l'impact le plus important étant ressenti par les petites communautés.
Autres tendances régionales
Nous prévoyons que le Moyen-Orient sera la région la plus rapidement touchée par la pénurie en dehors de l'Amérique du Nord, en raison d'une forte augmentation prévue de la demande de transport aérien au cours des prochaines années. La région pourrait être confrontée à une pénurie de 3 000 pilotes d'ici 2023 et de 18 000 d'ici 2032.
L'Europe est actuellement excédentaire et nous pensons qu'elle le restera jusqu'au milieu de la décennie, mais nous prévoyons ensuite une pénurie de 19 000 pilotes d'ici 2032, principalement en raison de l'augmentation de la demande.
L'Asie est également excédentaire à l'heure actuelle, principalement en raison des répercussions des restrictions COVID-19 sur la demande, mais nous prévoyons que l'Asie commencera à connaître une pénurie de pilotes vers la fin de la décennie, lorsque la croissance de la demande reprendra.
Seules deux régions sont peu susceptibles de voir une pénurie croissante de pilotes au cours de la décennie : La demande ne devrait pas dépasser l'offre en Amérique latine, et la légère pénurie de pilotes en Afrique devrait se résorber au cours de la décennie, à mesure que la disponibilité des pilotes augmentera.
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